Además de registrar egresos generales que afectan a toda la comunidad, también es posible asociar un egreso exclusivamente a una unidad específica.
🧾 ¿Cómo registrar un nuevo egreso cuando es asociado a una unidad?
Sigue estos pasos para ingresar correctamente un egreso dentro de la plataforma:
- Ingresar al módulo de Egresos
Desde el panel principal, dirígete al módulo llamado “Egresos” para comenzar el proceso.
- Crear un nuevo egreso. Haz clic en el botón “Nuevo egreso” ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
- Completar el formulario con la información del gasto.
A continuación, deberás llenar los siguientes campos:
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Categoría: Clasifica el egreso para agruparlo con otros del mismo tipo.
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Subcategoría (opcional): Subdivisión de la categoría. Puede dejarse en blanco.
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Proveedor: Nombre de la empresa o persona a quien se paga.
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Periodo: Mes al que se asociará el egreso. El sistema mostrará por defecto el mes actual, pero puedes elegir uno futuro.
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Descripción: Breve explicación del egreso.
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Monto: Total a pagar.
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Estado: Selecciona si está Pagado o Impago.
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Fecha de pago: Fecha en que se realizará el pago.
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Número de cuotas: Define en cuántas cuotas se cobrará a la comunidad (afecta solo el cobro, no el total del egreso).
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- Distribución del egreso asociado a la unidad. Define cómo se prorratea el egreso. Por defecto, se asigna el 100% al prorrateo por unidad (gasto común), pero puedes modificarlo para fondos o medidores, o la unidad asociada.
- Documentación
El sistema también permite ingresar los siguientes detalles adicionales relacionados con el egreso:
- Tipo de comprobante: Selección del tipo de documento que respalda el egreso, como factura, boleta, entre otros.
- Número de comprobante: Número identificador único del comprobante asociado al egreso.
- Adjuntar archivo del comprobante del egreso: Opción para cargar un archivo digital que respalde el comprobante del egreso.
- Medio de pago: Indica el método utilizado para realizar el pago, como transferencia, efectivo, cheque, etc.
- Número de cheque / Seleccionar cheque: Permite ingresar el número del cheque utilizado para el pago o seleccionarlo de una lista preexistente.
- Adjuntar archivo del comprobante del pago: Posibilidad de cargar un archivo digital que respalde el comprobante del pago efectuado.
- Adjuntar documentos adicionales: Opción para incluir cualquier archivo adicional relacionado con el egreso, como contratos, cotizaciones, o informes.
- Observaciones adicionales: Espacio destinado para incluir mensajes, notas o aclaraciones relevantes sobre el egreso, que puedan ser útiles como referencia futura. Una vez completados todos los campos necesarios, haga clic en el botón verde para guardar la información. El egreso quedará registrado con éxito en el sistema.
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