¿Cómo crear un egreso?

Sugerencias
👉 Registrar egresos sin periodo

Pasos para registrar un nuevo egreso

Crear un egreso correctamente implica la elaboración de un  gasto común de acuerdo a lo planificado, por eso eso en esta sección se indicará los pasos que correcta creación:

1. Ingresar en el módulo de los egresos

2. Una vez ubicado en el modulo, tiene que ir al botón de nuevo egreso

3. Aquí comenzara a llenar el formulario con la información que corresponde al gasto

El sistema por defecto indicara en el titulo el numero del próximo folio a usar. Y a continuación encontrarás la definición de los campos que debe rellenar: 

-Categoría:  facilitar sección clasificar el egreso según su criterio para automáticamente agruparlo con todos los que estén en la misma.

-Subcategor ia :  permitir subdividir la categoría anteriormente ingresada (este campo es completamente opcional y puede quedar en blanco si lo desea).

-Proveedor:  empresa o persona a la que se le pagara por el servicio prestado.

-Periodo:  indica en que mes estará asociado el egreso. Por defecto el sistema siempre mostrara el mes en curso de su comunidad pero es importante destacar que podría crear egresos para periodos futuros (no aplica para meses anteriores al mes en curso)

-Descripción:  nombre o titulo que se le asignara al egreso.

-Monto:  cantidad de dinero que debe ser pagada

-Estado:  situación actual del gasto.

-Fecha de pago:  el día que se genero el gasto.

-El numero de cuotas:  es posible indicar en cuantas partes se quiere fraccionar el cobro de un egreso a la comunidad, es importante que conozca que esto solo indicara a forma en que se va a cobrar a la comunidad por lo que para efectos del comprobante el sistema seguirá mostrando el monto total y eso está bien que no esté en cuotas (a menos que lo paguen en más de 1 check, en cuyo caso sí se vería reflejado)

Al desplazar mas abajo encontrara otras secciones como distribución del egreso, documentación y comentarios.

Distribución del egreso

Indica la asignación o el prorrateo del egreso. Por defecto el sistema asigna siempre el 100% al prorrateo de unidad (gasto común de la comunidad) y se puede modificar de acuerdo a lo que requiera (Fondos o medidores)

Documentación

Permite ingresar detalles como el tipo de comprobante, numero de comprobante, adjuntar archivo del comprobante del egreso, indicar el medio de pago, nro de check / seleccionar check, adjuntar archivo del comprobante del pago y adicionalmente adjuntar cualquier documento adicional.

Observaciones adicionales:  permite dejar algún mensaje o nota adicional con respecto al egreso.

Una vez que tenga la información ingresada, hace clic en el botón verde para guardar y su egreso será registrado con éxito.