Sugerencias 😊
👉 Registrar egresos sin periodo
👉¿Cómo realizar la distribución de los egresos?
👉 ¿Cómo crear/editar categorías para los egresos?
Pasos para registrar un nuevo egreso
Crear un egreso correctamente implica la elaboración de un gasto común de acuerdo a lo planificado, por eso eso en esta sección se indicará los pasos que correcta creación:
1. Ingresar en el módulo de Egresos.
2. Una vez ubicado en el módulo, tiene que ir al botón de nuevo egreso
3. Debe llenar el formulario con la información que corresponde al gasto.
A continuación se presentan las definiciones de los campos que debe completar en el sistema:
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Categoría: Permite clasificar el egreso según su criterio, facilitando la agrupación automática con otros egresos que pertenezcan a la misma categoría.
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Subcategoría: Facilita la subdivisión de la categoría previamente seleccionada. Este campo es completamente opcional y puede dejarse en blanco si lo desea.
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Proveedor: Nombre de la empresa o persona a la que se le realizará el pago por el servicio prestado.
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Periodo: Indica el mes al que se asociará el egreso. Por defecto, el sistema muestra el mes actual de su comunidad, pero es posible crear egresos para periodos futuros. No es aplicable para meses anteriores al mes en curso.
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Descripción: Nombre o título que se asignará al egreso, proporcionando una breve explicación del mismo.
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Monto: Cantidad de dinero que debe ser pagada correspondiente al egreso.
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Estado: Situación actual del gasto, reflejando su progreso o estado de pago (Pagado o impago)
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Fecha de pago: Día en que se generó el gasto o se efectuará el pago correspondiente.
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Número de cuotas: Permite indicar en cuántas partes se desea fraccionar el cobro del egreso a la comunidad. Es importante destacar que esto solo determina la forma de cobro a la comunidad; para efectos del comprobante, el sistema seguirá mostrando el monto total, a menos que el pago se realice en más de un cheque, en cuyo caso sí se reflejara el número de cuotas.
Distribución del egreso
Indica la asignación o el prorrateo del egreso. Por defecto el sistema asigna siempre el 100% al prorrateo de unidad (gasto común de la comunidad) y se puede modificar de acuerdo a lo que requiera (Fondos o medidores)
Documentación
El sistema también permite ingresar los siguientes detalles adicionales relacionados con el egreso:
- Tipo de comprobante: Selección del tipo de documento que respalda el egreso, como factura, boleta, entre otros.
- Número de comprobante: Número identificador único del comprobante asociado al egreso.
- Adjuntar archivo del comprobante del egreso: Opción para cargar un archivo digital que respalde el comprobante del egreso.
- Medio de pago: Indica el método utilizado para realizar el pago, como transferencia, efectivo, cheque, etc.
- Número de cheque / Seleccionar cheque: Permite ingresar el número del cheque utilizado para el pago o seleccionarlo de una lista preexistente.
- Adjuntar archivo del comprobante del pago: Posibilidad de cargar un archivo digital que respalde el comprobante del pago efectuado.
- Adjuntar documentos adicionales: Opción para incluir cualquier archivo adicional relacionado con el egreso, como contratos, cotizaciones, o informes.
- Observaciones adicionales: Espacio destinado para incluir mensajes, notas o aclaraciones relevantes sobre el egreso, que puedan ser útiles como referencia futura.
Una vez completados todos los campos necesarios, haga clic en el botón verde para guardar la información. El egreso quedará registrado con éxito en el sistema.
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