¿Cómo dar de alta los datos fiscales de una unidad?
En el siguiente artículo se explica cómo dar de alta los datos fiscales de una unidad desde el portal de administración de Comunidad Feliz, para poder emitir facturas con la información fiscal correspondiente.
A continuación, se explica el paso a paso para identificar al residente responsable, capturar los datos de su Constancia de Situación Fiscal y guardar la información en su perfil.
Paso a paso – Dar de alta los datos fiscales de una unidad1. Ingresa al módulo Comunidad Conectada
Desde el menú lateral izquierdo, ingresa al módulo de Comunidad conectada y selecciona la opción Residentes.
En esta sección podrás visualizar el listado de residentes vinculados a las unidades de la comunidad.
2. Ubica la unidad
Utiliza los filtros disponibles para localizar la unidad a la que deseas agregar los datos fiscales.
Una vez ubicada, revisa la información del residente vinculado a esa unidad.
3. Identifica al residente que aparece “A cargo: Sí”
Es muy importante capturar los datos fiscales únicamente en el perfil del residente que aparezca con la opción A cargo marcada como Sí.
Si la unidad tiene varios contactos vinculados, valida cuidadosamente cuál de ellos es el responsable antes de continuar.
4. Haz clic en “Editar”
En la columna de Acciones, haz clic en el ícono de lápiz para editar el perfil del residente responsable.
Completar la información fiscal
5. Utiliza la Constancia de Situación Fiscal
Antes de capturar la información, ten a la mano la Constancia de Situación Fiscal de la persona física o moral.
La recomendación es copiar los datos directamente desde la constancia para evitar diferencias en la razón social, el RFC, el régimen fiscal o el código postal.
6. Completa el nombre y el apellido
En el campo Nombre, coloca la razón social exactamente como aparece en la Constancia de Situación Fiscal.
El campo Apellido debe permanecer vacío.
7. Captura los datos para facturar
En el apartado Datos para facturar, completa la información de acuerdo con la constancia:
- Razón social: captúrala tal como aparece en la Constancia de Situación Fiscal.
- Domicilio fiscal: ingresa el código postal fiscal.
- Régimen fiscal: selecciona el régimen correspondiente.
- Uso de CFDI: selecciona el uso aplicable; en el ejemplo, Gastos en general.
- RFC: captúralo exactamente como aparece en la constancia.
8. Haz clic en “Guardar cambios”
Después de revisar que toda la información coincida con la Constancia de Situación Fiscal, haz clic en Guardar cambios.
La información fiscal quedará registrada en el perfil de la unidad para utilizarse en sus próximas facturas.
Facturar y verificar la información9. Ingresa a Recaudación y consulta Facturas
Una vez guardados los datos fiscales, ingresa al módulo de Recaudación y selecciona el apartado de Facturas.
Ubica la unidad correspondiente y realiza la facturación del pago.
10. Verifica la factura emitida
Después de facturar, actualiza la página y revisa el apartado Facturado para confirmar que la factura se generó con los datos fiscales registrados.
Actualizar los datos fiscales
Si la razón social o cualquier otro dato fiscal cambia posteriormente, regresa a Comunidad conectada > Residentes, identifica nuevamente al usuario que aparece A cargo: Sí y edita su perfil.
Vuelve a capturar la información con base en la Constancia de Situación Fiscal actualizada y guarda los cambios.
Importante
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Los datos deben capturarse exactamente como aparecen en la Constancia de Situación Fiscal. Verifica especialmente la razón social, el RFC, el régimen fiscal, el uso de CFDI y el código postal antes de guardar los cambios. |
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