¿Cómo anular un pago? Casos de uso

 
Paso a paso – Anular un pago

1. Ingresa al módulo de Recaudación

Desde el menú lateral izquierdo, ingresa al módulo de Recaudación.

Luego selecciona la opción Historial de pagos.

En esta sección podrás consultar todos los pagos registrados en la comunidad.

2. Identifica el pago que deseas anular

Busca el pago que necesitas anular.

Es importante validar la siguiente información antes de realizar la acción:

• Unidad a la que fue asignado el pago
• Folio del pago
• Monto del pago
• Fecha del pago
• Motivo por el cual se requiere anular

Por ejemplo: un pago asignado a la unidad 106, con folio 87, por un monto de $5,425.00.

3. Haz clic en los tres puntos

Una vez identificado el pago, dirígete al lado derecho del registro.

Haz clic en los tres puntos para visualizar las acciones disponibles.

El sistema mostrará opciones como:

• Editar
• Ver
• Anular

4. Selecciona la opción “Anular”

Haz clic en Anular.

El sistema mostrará un mensaje indicando que esta acción no se podrá deshacer.

Antes de confirmar, asegúrate de que el pago realmente debe ser anulado.

5. Confirma la anulación

Si ya verificaste la información y estás seguro de anular el pago, haz clic nuevamente en Anular.

Una vez realizado el proceso, el pago pasará al apartado de pagos anulados dentro del historial de pagos.

Importante

Aunque el pago sea anulado, la información no desaparece por completo del sistema.

El pago quedará registrado en el listado de pagos anulados, lo cual permite mantener un historial para futuras revisiones o auditorías.

6. Oculta el pago anulado

Después de anular el pago, se recomienda ocultarlo para que no aparezca dentro de las transacciones de la unidad.

Para hacerlo:

1. Ingresa al apartado de pagos anulados.
2. Ubica el pago anulado.
3. Haz clic en el ícono del ojo.
4. El pago quedará oculto de las transacciones de la unidad.

El pago seguirá disponible en el historial de pagos anulados para consulta interna.

Casos en los que se debe anular un pago

Caso 1: El pago no existe en la cuenta bancaria

Este caso ocurre cuando, al realizar la conciliación bancaria, se detecta que un pago fue capturado en Comunidad Feliz, pero no existe en los movimientos reales del banco.

Por ejemplo: se registró un pago de $5,425.00 a una unidad, pero al revisar la cuenta bancaria se confirma que esa operación nunca sucedió.

En este caso, el pago debe anularse para corregir el saldo de la unidad.

Caso 2: Un pago no reconocido fue asignado a una unidad incorrecta

También puede suceder que, desde el apartado de pagos no reconocidos, se asigne por error un pago a una unidad que no corresponde.

Por ejemplo: un pago de $10,000.00 fue asignado a la unidad 105, pero posteriormente se identifica que realmente correspondía a la unidad 106.

En este caso, se debe:

1. Ir a Historial de pagos.
2. Filtrar por la unidad incorrecta.
3. Identificar el pago.
4. Anularlo.
5. Ocultarlo si corresponde.
6. Volver a capturar o asignar el pago a la unidad correcta.

Caso 3: El monto del pago fue capturado incorrectamente

Otro caso común ocurre cuando el pago ya fue registrado y notificado, pero después se detecta que el monto era incorrecto.

Por ejemplo: se capturó un pago por $70,000.00, pero el monto correcto era $50,000.00.

Cuando un pago ya fue notificado, es posible que el sistema no permita editar el monto.

En este caso, se debe anular el pago y volver a capturarlo con la información correcta.

Recomendación

Antes de anular un pago, valida cuidadosamente la información contra el estado de cuenta bancario o la documentación correspondiente.

Recuerda que la anulación no se puede deshacer, por lo que es importante confirmar que el pago fue capturado por error, asignado a una unidad incorrecta o registrado con un monto equivocado.

Gracias por preferir Comunidad Feliz. 😉