Sugerencias y relaciones
Son relaciones aprendidas y sugeridas por nuestro sistema para facilitar la conciliación. A medida que utilizas la conciliación bancaria la inteligencia de nuestro sistema va guardando las relaciones que formas entre transacciones de tu banco con registros en Comunidad Feliz, así logramos crear pagos automáticos y conciliar las transacciones.
Se puede establecer una relación única, cuando el copropietario paga solo una unidad y cada vez que exista un pago de ese copropietario sucederá lo siguiente:
- El sistema creará el pago automáticamente al copropietario que definiste.
- La transacción quedará conciliada.
- El copropietario recibirá el comprobante de pago de manera inmediata.
- El administrador será notificado cuando el pago sea realizado.
Paso a paso para crear relaciones únicas
¿Cómo crear relaciones únicas?
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Ingresa al módulo Conciliar. Haz clic en el botón Configurar relaciones.
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Ten en cuenta que las relaciones únicas se crean únicamente para RUT que ya hayan realizado pagos previamente en la plataforma.
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Al configurar una relación única:
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El sistema podrá crear pagos de forma automática.
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Los pagos quedarán listos para ser conciliados.
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El residente recibirá las notificaciones correspondientes.
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Opciones disponibles para crear relaciones únicas
Opción 1: Relaciones únicas automáticas.
- Haz clic en Relaciones únicas automáticas.
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El sistema asociará automáticamente todas las sugerencias.
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Estas relaciones quedarán identificadas con una estrella verde, indicando que ya son relaciones únicas activas.
Opción 2: Relaciones únicas masivas
- Selecciona la opción Relaciones únicas masivas. Creación de relaciones únicas masivas, esta funcionalidad te permite crear relaciones únicas de manera masiva al asociar el usuario pagador del banco y las unidades que tengan, al menos, 2 match previos.
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Creación de relaciones únicas masivas
Esta funcionalidad te permite crear relaciones únicas de manera masiva al asociar el usuario pagador del banco y las unidades que tengan, al menos, 2 match previos.
De esta manera, cuando el usuario pagador del banco haga una transferencia, el sistema creará el pago automáticamente a la unidad que definiste.
- El copropietario recibirá el comprobante de pago de manera inmediata.
- La transacción quedará conciliada.
- Serás notificado cuando el pago sea realizado.
Opción 3: Importar desde Excel 
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Se descargará un archivo Excel.
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En el archivo deberás ingresar:
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El RUT
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La unidad correspondiente
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Al cargar el archivo, el sistema realizará las asociaciones de forma masiva.
¿Cómo deshacer una relación única?
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Ingresa a Configurar relaciones únicas.
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Dirígete a la parte derecha, en el botón Opciones.
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Haz clic en la estrella que indica la relación única y selecciona Eliminar relación.
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El sistema mostrará un mensaje confirmando que la relación única fue eliminada.
¿Cómo evitar que un RUT vuelva a sugerirse para una unidad?
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En el mismo botón de Opciones, selecciona la alternativa que indica que no se volverá a sugerir esa unidad para ese RUT.
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Confirma la acción.
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Con esto, la relación se elimina y el sistema deja de sugerirla en el futuro.
Consideraciones importantes
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Solo puede existir un RUT asociado a una unidad.
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Un mismo RUT puede estar asociado a varias unidades.
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Las relaciones únicas permiten:
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Automatizar pagos
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Conciliar transacciones de forma más rápida
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Gestionar múltiples pagos simultáneamente
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Configuración relacionada con el comportamiento de pagos automáticos
Dentro de la configuración de la conciliación bancaria, encontrarás dos ajustes que afectarán el comportamiento del sistema:
1. Crear pagos automáticos por pagos parciales de deuda:
Si un residente realiza un pago igual o menor al monto adeudado de la unidad, se creará automáticamente el pago correspondiente.
2. Crear pagos automáticos por pagos de montos mayores a las deudas:
Si un residente realiza un pago mayor al monto adeudado de la unidad, también se creará automáticamente el pago correspondiente.
Estas configuraciones permiten agilizar el proceso de conciliación bancaria y garantizar que los pagos sean registrados de manera adecuada en Comunidad Feliz.
Actualmente el sistema no valida si existe un pago ingresado en el periodo con las mismas condiciones, ya sean fecha o monto.
Sugerencia 🔍
👉Conexión con Bancos primeros pasos
👉¿Cómo notificar los pagos masivos creados desde la Conexión con Bancos?
Gracias por preferir ComunidadFeliz. 😉