Como activar conexión con Bancos 

🚩 Requisitos del usuario del banco para ver transacciones

El usuario que conectes debe tener acceso de vista a:

• Cartolas provisorias

• Cartolas históricas

• Cartolas de transferencias

☝️ Nota:
No es necesario que tenga permisos para hacer transferencias.
Si no cuenta con estos accesos, podrás agregar la cuenta y ver el saldo, pero no las transacciones.

1. Ingresa al Módulo de Conexión con Bancos
   
   

2. Dependiendo del tipo de cuenta de su banco podrá elegir una o la otra opción Cuenta empresas o Cuenta personas o PYME

   
   
   
   

3. Haz clic en continuar y selecciona el banco de la cuenta a configurar

4. Ingrese las credenciales de acceso que usa en su banco

    Nota ☝️
   No es necesario que pueda hacer transferencias, solo tiene que tener accesos de vista a esas cartolas. Si no tiene estos accesos, te permitirá agregar las cuentas y ver el saldo de la misma, pero no ver las transacciones.

   
   
   

5. Seleccionar las cuentas que quiere ver las transacciones. No hay límites en cantidad de cuentas a asociar.

6. Seleccione Fecha de Inicio de transacciones: Máximo 3 meses hacia atrás desde el día de hoy

   

   Checklist rápido de problemas comunes

   • Credenciales correctas ✅

   • Usuario con acceso a cartolas ✅

   • Fecha de inicio dentro de 3 meses ✅

   • No aparece transacción: revisar permisos del usuario en el portal del banco ✅

   • Si aparecen saldos pero no movimientos: el usuario solo tiene permiso de ver saldo (no cartolas) ✅

7. El proceso no debería tomar más de 30 minutos como máximo