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Cómo filtrar, visualizar y gestionar tareas en Swappi (Módulo Gestión Operativa)

Esta guía te explicará cómo utilizar las herramientas de búsqueda, cambiar los modos de vista y ejecutar acciones rápidas en el módulo de Tareas dentro de la plataforma Swappi de ComunidadFeliz.

 

 

1. Acceso al Módulo

  • En el menú lateral izquierdo, dirígete a Operaciones y selecciona Tareas.

2. Filtrar Tareas

Para encontrar tareas específicas en una o varias comunidades, utiliza el panel de filtros:

  1. Haz clic en Mostrar Filtros en la parte superior de la pantalla.

  2. Configura los criterios de búsqueda deseados:

    • Comunidad y búsqueda: Selecciona una comunidad o escribe el título de la tarea.

    • Estado y clasificación: Filtra según la prioridad, si es recurrente, postventa, etc.

    • Personas: Filtra por usuario Responsable o Colaborador.

    • Fechas y orden: Filtra por rangos de fecha.

  3. Haz clic en el botón verde Aplicar Filtros.

  4. Si deseas volver a ver todos los registros, abre el panel de filtros y haz clic en Limpiar Filtros.

3. Modos de Visualización

Puedes alternar entre dos tipos de vista según tus preferencias de trabajo:

  • Vista Tabla: Organiza todas las tareas en un listado horizontal con sus respectivos datos principales (comunidad, prioridad, estado, porcentaje de progreso y fechas).

  • Vista Columnas (Kanban): Muestra las tareas agrupadas por etapas (Creada, En Progreso, Cotizando, En Votación, Inicio de Servicio, Fin de Servicio, Recepción de Servicio). Esta vista facilita el seguimiento visual y la trazabilidad del avance de cada proceso.

4. Acciones Rápidas sobre una Tarea

En cada tarjeta de tarea (en vista columnas o tabla) dispones de accesos directos para gestionarla

  • Ver / Editar Tarea (icono de ojo / azul): Despliega la ventana con el detalle completo de la tarea para modificar sus parámetros o revisar adjuntos.

  • Copiar Enlace Público (icono de cadena / verde): Copia un enlace directo al portapapeles para compartir la información de la tarea con los miembros del comité o la comunidad.

  • Eliminar Tarea (icono de papelera / rojo): Archiva y elimina la tarea del tablero de manera definitiva.

5. Opciones Adicionales en la Barra Superior

En la cabecera del módulo encontrarás herramientas complementarias:

  • Pestaña Tareas Recurrentes: Permite acceder al listado exclusivo de tareas programadas de manera periódica.

  • Crear Tarea con IA: Genera tareas asistidas mediante inteligencia artificial.

  • Carga Masiva: Permite importar múltiples tareas de forma simultánea a través de un archivo.

  • Crear Tarea: Abre el formulario estándar para el registro individual de una tarea.