¿Cómo distribuir un Egreso según su asignación?

Pasos para la Creación de un Egreso

1. Ingresar al módulo de Cobranza y Recaudación.

2. Ingresar en el módulo de Egresos.

3. Iniciar un nuevo egreso.

4. Llenar el formulario de egreso. Completa el formulario con la información del gasto. A continuación, se detallan las definiciones de cada campo que debes llenar.

Campos del Formulario de Egreso

• Categoría y Subcategoría: La categoría permite clasificar el egreso, lo que facilita su agrupación. La subcategoría es opcional y permite una clasificación más detallada.

• Proveedor: El nombre de la empresa o persona a la que se le pagará por el servicio.

• Periodo: El mes al que se asociará el egreso. El sistema te muestra el mes actual por defecto, pero puedes asociarlo a un periodo futuro. No es posible crear egresos para meses anteriores.

• Descripción y Monto: El nombre o título del egreso y la cantidad de dinero que se debe pagar.

• Estado y Fecha de pago: La situación actual del gasto (Pagado o impago) y el día en que se incurrió en el gasto o se efectuará el pago.

• Número de cuotas: Esto te permite fraccionar el cobro del egreso a la comunidad. Aunque se muestre el monto total en el comprobante, el sistema reflejará las cuotas si el pago se realiza con más de un cheque.

Distribución del egreso según su asignación

Opción A: Egreso a Unidad

• Haz clic en "Cargar 100% a:" dirígete a la opción "Unidades" y luego selecciona "Asignar a unidad"

  

• Luego haz clic en "Seleccionar unidad" y selecciona del listado, la unidad a la que se le realizará el cobro.

  

   

Opción B: Egreso a un Fondo

• Haz clic en "Cargar 100% a:" dirígete a la opción "Fondos" y luego selecciona en el listado el fondo al que deseas asignar el egreso.

Opción C: Egreso a una Torre

• Haz clic en "Cargar 100% a:" , dirígete a la opción "Torres" y luego selecciona en el listado, la torre a la cual deseas asignar el egreso.
  

Documentación Adicional:

Puedes adjuntar documentos que respalden el egreso

• • Tipo y Número de comprobante: El tipo de documento que respalda el gasto (ej. factura, boleta) y su número identificador.

  • Adjuntar archivo del comprobante del egreso: Carga el archivo digital del comprobante.

  • Medio de pago: El método utilizado para el pago (transferencia, efectivo, cheque, etc.).

  • Número de cheque / Seleccionar cheque: Ingresa el número del cheque o selecciónalo de una lista preexistente.

  • Adjuntar archivo del comprobante del pago: Carga el archivo digital del recibo del pago efectuado.

  • Adjuntar documentos adicionales: Incluye cualquier otro archivo relevante, como contratos o cotizaciones.

• Observaciones adicionales: Un espacio para notas o aclaraciones sobre el egreso para futuras referencias.

Sugerencias 😊

👉 Registrar egresos sin periodo

👉¿Cómo realizar la distribución de los egresos?

👉 ¿Cómo crear/editar categorías para los egresos?