Este tutorial te guiará para aprender a crear y editar categorías de egresos y mantenerlas organizadas, permitiendo una gestión más precisa de los gastos de tu comunidad.
🎥 Tutoriales guiados
Aquí puedes encontrar recursos que te ayudarán paso a paso:
El sistema permite crear las categorías de dos formas:
1. Crea la categoría y luego el egreso:
1.1. Ingresa al módulo de Cobranza y Recaudación.
1.2. Dirígite al módulo de Egresos y haz clic.
1.3. Una vez en el módulo de Egresos, en la parte superior derecha de la pantalla, verás una serie de botones. Haz clic en el segundo botón, llamado Categorías.
1.4. Dentro de la sección Categorías, ubícate en la parte superior derecha y haz clic al botón con el nombre Nueva categoría.
1.5. Ingresa el nombre de la nueva categoría. Si es necesario, también puedes añadir una subcategoría. Una vez que hayas completado la información, haz clic en el botón Guardar para finalizar.
Desde la misma pantalla de Categorías, puedes gestionar las categorías ya existentes. Ubica la categoría que deseas modificar en la lista y en la columna "Acciones" (ubicada a la derecha), encontrarás un ícono de lápiz para editar y uno de basurero para eliminar.
Importante: Ten en cuenta que no podrás eliminar categorías que ya tengan egresos relacionados. Si necesitas eliminar una, asegúrate de que no tenga egresos vinculados.
2. Crea la categoría mientras registras el egreso:
2.1. Dentro del módulo de Egresos, deberás seleccionar el botón Nuevo Egreso (Ubicado en la parte derecha).
2.2. En el formulario de Egresos, haz clic en el campo que aparece bajo el título "Categoría". Se desplegará una lista de opciones; selecciona la última opción llamada "Otra". A continuación, escribe el nombre que deseas asignar a la nueva categoría. Si lo necesitas, también puedes ingresar el nombre de la subcategoría correspondiente.
Finalmente, al guardar el egreso, la nueva categoría se registrará automáticamente en la plataforma y estará disponible junto a las demás categorías existentes.
Estas dos opciones le permitirán crear categorías de manera ágil y sencilla en la plataforma.
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