Cómo crear proveedores en la plataforma

En la plataforma existen dos formas de crear proveedores, ambas desde el módulo Cobranza y Recaudación > Egresos.

Opción A: Crear proveedor desde la lista de proveedores

1. Ingresa a Cobranza y Recaudación > Egresos.

2. En la parte superior derecha, haz clic en Proveedores.

3. Selecciona Nuevo Proveedor.

4. Completa los campos: Nombre del proveedor (obligatorio)/Rut (opcional)/Cuenta contable (puede ser “Proveedores” o “Remuneraciones por pagar”)/Comentario (opcional)

5. Haz clic en Guardar.
   ✅ El proveedor quedará registrado y disponible para usar en futuros egresos.

Opción B: Crear proveedor al generar un egreso

1. Ingresa a Cobranza y Recaudación > Egresos.

2. Haz clic en Nuevo Egreso.

3. En el campo de Proveedor: Razón social y RUT, selecciona la opción Otros.

4. Se desplegarán campos adicionales donde podrás:  Ingresar Nombre del proveedor/ Colocar Rut (opcional)/ Asignar Cuentas contables

5. Al guardar el egreso, el proveedor quedará registrado automáticamente en la lista de proveedores.

💡 Tip: La opción B es ideal si deseas registrar el proveedor mientras estás creando un egreso, sin necesidad de salir del flujo de trabajo.

Cómo agrupar proveedores en la plataforma

Agrupar proveedores permite organizar y manejar mejor los registros dentro del módulo de Egresos.

Paso 1: Ingresar al módulo

1. Dirígete a Cobranza y Recaudación > Egresos > Proveedores.

Paso 2: Seleccionar proveedores para agrupar

1. Marca el cuadro de check al lado de por lo menos dos proveedores que deseas agrupar.

Paso 3: Nombrar el grupo

1. Asigna un nombre a tu grupo de proveedores seleccionados.

✅ Resultado: Los proveedores seleccionados han sido agrupados exitosamente y podrán gestionarse como un solo conjunto dentro del módulo.

Sugerencias 😉

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