Paso 1: Acceder al módulo de Convenios de Pago
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Despliega la sección Cobranza y recaudación y selecciona Convenios de pago.
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En la pantalla principal podrás filtrar por unidad y revisar los convenios clasificados según su estado: Vigentes, Pausados, Finalizados o Anulados.
Paso 2: Configurar los datos del nuevo convenio
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Haz clic en el botón verde + Nuevo convenio ubicado en la parte superior.
Datos del residente:
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Selecciona la Unidad correspondiente. El sistema completará automáticamente el Titular del convenio y el RUT
Datos del convenio:
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Fecha del convenio: Define la fecha de inicio del acuerdo.
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Monto total del convenio: Carga por defecto la deuda total de la propiedad, pero puedes modificarlo por un monto menor si el acuerdo lo requiere.
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N° de cuotas mensuales: Define la cantidad de cuotas pactadas.
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Fecha de término: Se calculará automáticamente en función del número de cuotas.
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Haz clic en Continuar.
Paso 3: Revisar la vista previa y ajustar la cuota inicial
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En la Vista previa del convenio, revisa el cronograma de pagos generado periodo a periodo.
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Configurar la cuota inicial: Si el copropietario entregó un pie o abono inicial distinto, puedes modificar manualmente el monto del primer periodo en el campo Configura la cuota inicial; el saldo restante se distribuirá automáticamente en las cuotas siguientes.
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Revisa que el monto total a pagar sea correcto y haz clic en Crear convenio.
Paso 4: Gestionar el convenio y adjuntar respaldos
Una vez creado el convenio, accederás al detalle general del acuerdo:
Cambiar el estado del convenio:
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Vigente: El convenio está activo y sus cuotas se irán emitiendo automáticamente en los cobros.
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Pausado: Detiene temporalmente los cobros en los siguientes gastos comunes.
- Puedes visualizarlo en los botones centrales
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Anulado: Cancela definitivamente el convenio registrado.
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Puedes visualizarlo en los botones centrales
Botones de acciones:
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Ver:
Se puede visualizar el detalle de todo el convenio de pago y cambiar los estados al igual que editar la cuotas. 
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Adjuntar archivo firmado:
Haz clic en el botón Adjuntar archivos firmado en la esquina superior derecha para subir el documento o contrato legal escaneado que respalda el acuerdo.
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Descargar archivo firmado:
tendras el respaldo para que se pueda enviar en PDF al residente. 
Impacto del convenio en el sistema
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Recaudación: Al generar un convenio, el sistema registra un pago simbólico de tipo "Convenio" que liquida la deuda vencida previa para dar inicio a la nueva renegociación.
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Boleta de Gastos Comunes: Cada mes se sumará al cobro habitual de la unidad una línea detallada correspondiente a la cuota vigente (ej. Convenio de pago - Cuota 1).
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Fondos Se habilita la casilla de trazabilidad Convenio de pago.
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Estado de Situación Financiera: y la subcuenta Convenios de pago por emitir, garantizando un control riguroso de la deuda refinanciada sin alterar los ingresos reales acumulados en los fondos del edificio.
Sugerencias
Generar reporte de Estado de flujo de efectivo o Balance general
Gracias por preferir ComunidadFeliz. 😉